- Магия - это власть (с)

Итак, проклятье разрушено поцелуем истинной любви Эммы к сыну Генри, и реальность и сказка сливаются воедино, так как сказочные герои очнулись от проклятия Злой Королевы и вспомнили, кем они были. Но к их сожалению, они не вернулись в Сказочное Королевство. А что еще хуже, Румпельштильцхен/Мистер Голд, дабы одержать верх над Реджиной, впустил в город магию. В Сказочном Мире магия - привычное дело, но в нашем мире она может привести к необъяснимым последствиям. В то же время, в Сказочном Королевстве Принц Филипп пробуждает поцелуем Спящую Красавицу, но обнаруживает, что он и его спутница Мулан скоро встретятся с еще более опасным врагом.